「可降解塑料」可降解塑料包装VS纸包装谁能更胜一筹?
2020-09-02
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根据发改委与生态环境部年初发布的限塑令要求,今年年底将实现直辖市、省会城市、计划单列城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋;同时要在年底实现全国餐饮行业的一次性不可降解餐具的禁止使用。

2020年3月23日,海南省率先发布禁止一次性不可降解塑料制品生产销售使用名录,并将于年底12月1日实施。其中明确了不可降解塑料的类型和产品形式,尤其强调了所有含非生物降解高分子材料的种类,在不可降解这一概念上的划分十分明确。目前北京、山东、广东、江苏、云南、陕西也相继发布了禁止使用不可降解塑料袋的具体实施意见。根据国家发改委负责人介绍,新版限塑令将按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则,分2020年、2022年、2025年三个时间段,明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。

在新版限塑令提出早期,业内普遍认为随着一次性不可降解塑料的的禁止,塑料包装行业将迎来较大的替代产品市场空间,其中可降解塑料包装与纸包装材料受关注程度较高。那么在可替代性方面,可降解塑料包装与纸包装材料谁能更胜一筹?

首先在原材料成本方面可降解塑料与纸包装成本差异较大。可降解塑料包装的原材料能够实现商业化使用的主要有PLA(聚乳酸)、 PHA(聚羟基脂肪酸酯)、 PBS(聚丁二酸丁二醇酯)及PBAT(聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯)。其中PLA和PHA为100%生物基降解塑料, PBS 和PBAT 采用部分或全部生物基单体生产生物基降解塑料。国内实现量产并有潜力持续扩大产能的则集中在PLA和PBAT两类。两种材料的国内市场价格大约在每吨2万元左右,是传统塑料价格的3倍。

纸包装的原材料则以瓦楞箱板、白卡白板等包装原纸为主,主要品种的价格区间大致在4000-5000元/吨。但就纸袋与塑料袋这一应用而言,纸袋重量是同等大小塑料袋的4倍左右,在实际应用的成本将明显高于传统塑料。

(假设均以塑料袋为最终产品的吨成本,认为1个纸袋重量=4个塑料袋)

其次,可降解塑料与纸包装在可替代领域的应用有所不同。考虑到成本的比较优势,在一次性塑料制品方面,可降解塑料的替代作用将更为明显;而在非一次性塑料包装制品方面,尤其是诸如食品以及其他高附加值的相关产品上,纸包装的替代作用将得以增强。之前在《限塑令限制了什么》一文中曾提到,基于目前一次性塑料袋及外卖包装的年使用量估计值400万吨计算,再加上快递业务相关替代,预计未来能够替代的塑料制品占塑料制品总量约在6%-10%左右,量级水平约700万吨。这其中,可降解塑料的替代将主要在一次性塑料制品方面,包括一次性塑料袋、一次性外卖餐具餐盒、包装等,其替代量或将接近60%,约在400万吨水平。

而另外的40%主要为非一次性包装材料,包括快递塑料包装85万吨、食品及其他高附加值产品包装约10%的替代大约能达到200万吨,以上则由纸包装替代。另外值得注意的是,在食品包装方面应用塑料包装的消耗量大约占塑料制品总量的1/4,根据2019年塑料制品产量8184.2万吨计算,食品塑料包装市场总量能够达到2000万吨左右,纸包装的替代领域巨大。

第三,国内在可降解塑料与纸包装的产能支撑上也存在较大差异。根据欧洲生物基塑料协会2019年市场数据,全球塑料3.59亿吨的理论产量中,可生物降解塑料(biodegradable)总产能93.4万吨,量级占比在0.26%。目前国内可生物降解塑料PLA和PBAT的总产能据不完全统计分别达到25.7万吨、7.5万吨,在全球范围内占比较大,但面对国内及全球巨大的需求市场,当前国内可降解塑料产能水平短期内仍难以满足。

国内主要可降解塑料产能统计

单位:万吨/年

从纸包装产能来看,国内仅瓦楞纸及箱板纸2019年产能就达到7000万吨,而消费需求量在4700万吨,供应端还有30%左右可以在短期内快速进入一次性塑料替代品市场;根据限塑令要求,今年年底前要实现一次性不可降解塑料的全面禁用,仅依靠可降解塑料则远不能满足新的消费需求。而当前PLA价格的持续上涨也反映出了这一现实问题,市场出现高价购买PLA料的买家,每吨报价甚至达到5万元,已经远超纸包装的原料成本。

综合以上来看,随着限塑令的逐步推进,可降解塑料产业将迎来产能扩张阶段,而短期内纸包装的需求也将出现大幅提升。


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